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[公告]广州普邦园林股份有限公司:17普邦债:普邦股份17普邦债受托管理事务报告(2018年度)

作者: 城市园林绿化 发布时间: 2020年04月09日 10:09:10

[公告]广州普邦园林股份有限公司:17普邦债:普邦股份17普邦债受托管理事务报告(2018年度)   时间:2019年06月24日 16:15:35 中财网    
股票简称:
普邦股份

票代码:
002663





广州普邦园林股份有限公司


PUBANG LANDSCAPE ARCHITECTURE CO., LTD


注册地址:
广州市越秀区寺右新马路南二街一巷
14
-
20
号首层


7UMY9[PRK]``_ST@7SZ36G1


2017
年面向合格投资者公开发行公司债券
受托管理事务报告



201
8
年度)




受托管理人


横式组合-全称


注册地址:
广东省广州市黄埔区中新知识城腾飞一街
2

618



二〇一










目录

目录
................................
................................
2
重要声明
................................
............................
3
第一章
本次公司债券概况
................................
.............
4
第二章
受托管理人
2018
年度履行职责情况
..............................
6
第三章
发行人
2018
年度经营和财务状况
................................
7
第四章
发行人募集资金使用情况
................................
......
15
第五章
本次公司债券担保人资信情况
................................
..
16
第六章
债券持有人会议召开的情况
................................
....
17
第七章
本次公司债券本息偿付情况
................................
....
18
第八章
本次公司债券跟踪评级情况
................................
....
19
第九章
负责处理与本次公司债券相关事务专人的变动情况
................
20
第十章
其他情况
................................
....................
21



重要声明

广发证券股份有限公司(
以下
简称“广发
证券”)编制本报告的内容及信息
均来源于
广州普邦园林股份有限公司

以下
简称“发行人”、“公司”、“
普邦股份
”)
对外公布的《
广州普邦园林股份有限公司
2
01
8
年年度报告》等相关公开信息披
露文件以及第三方中介机构出具的专业意见。

广发
证券对报告中所包含的相关引
述内容和信息未进行独立验证,也不就该等引述内容和信息的真实性、准确性和
完整性做出任何保证或承担任何责任。



本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见,投资者应对相关
事宜做出独立判断,而不应将本报告中的任何内容据以作为
广发
证券所作的承诺
或声明。在任何情况下,投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为,
广发

券不承担任何责任。







第一章 本次公司债券概况

一、核准
文件和核准规模:
2017

10

13

,中国证券监督管理委员会
(简称“
中国
证监会”)
出具《关于核准广州普邦园林股份有限公司向合格投资
者公开发行公司债券的批复》(证监许可〔
2017

1814
号),核准
普邦
股份
向合
格投资者公开发行面值总额不超过
10
亿元(含
10
亿元)的公司债券。



二、债券名称:
广州普邦园林股份有限公司
2017
年面向合格投资者公开发
行公司债券
(以下简称“本次公司债券”)




三、债券简称及代码:
1
7
普邦债

112603




四、发行主体:
广州普邦园林股份有限公司




五、发行规模:
本次
公司
债券发行总规模不超过人民币
10
亿元(含
10
亿元),

次性发行,基础发行规模
5
亿元,可超额配售规模不超过
5
亿元(含
5
亿元),
最终实际发行规模为
8.20
亿元。



六、票面金额和发行价格:
本次
公司
债券票面金额为人民币
100
元,按票面
金额平价发行。



七、债券期限:
本次
公司
债券的期限为
5
年,附第
2
年末和第
4
年末发行人
调整票面利率选择权及投资者回售选择权。



八、债券形式:
本次
公司
债券为实名制记账式公司债券。



九、债券利率:
本次
公司
债券票面利率为
7
.5
0
%


如发行人行使调整票面利
率选择权,未被回售部分债券后续期限的票面年利率为本次
公司
债券原有票面利
率加调整基点。如发行人未行
使调整票面利率选择权,则未被回售部分债券在存
续期限后续期限仍维持原有票面利率不变。债券的利率将不超过国务院限定的利
率水平。



十、还本付息的期限和方式:

次公司
债券采用固定利率,采用单利按年计
息,不计复利。每年付息一次,到期一次还本,最后一期利息随本金的兑付一起



支付。年度付息款项自付息日起不另计利息,本金自本金兑付日起不另计利息。



十一、赎回条款
/
回售条款:
本次
公司
债券设置投资者回售选择权条款。



十二、担保人及担保方式:

担保。



十三、发行时信用级别:
根据联合信用评级有限公司
(以下简称“联合评级”)
出具的《广
州普邦园林股份有限公司
2017
年公司债券信用评级报告》,
普邦
股份
主体信用等级为
AA
级,本次
公司
债券的信用等级为
AA
级。



十四、跟踪评级结果:
根据监管部门和联合评级对跟踪评级的有关要求,联
合评级将在本次公司债券存续期内,在每年普邦股份年报公告后的两个月内进行
一次定期跟踪评级,并在本次公司债券存续期内根据有关情况进行不定期跟踪评
级。根据联合评级出具的《广州普邦园林股份有限公司公司债券
2018
年跟踪评
级报告》,普邦股份主体信用等级为
AA
级,本次公司债券的信用等级为
AA
级。



十五、债券受托管理人:
广发证券股份有限

司。




第二章 受托管理人2018年度履行职责情况

201
8
年度,
广发
证券作为
17
普邦债
的受托管理人,依据《中华
人民共和国
证券法》、《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行为准
则》、《深圳证券交易所公司债券上市规则》

相关法律、法规、规范性文件及自
律规则的规定以及《广州普邦园林股份有限公司公司债券受托管理协议
》的约定,
持续跟踪
普邦
股份
的资信状况、募
集资金使用情况、公司债券本息偿付情况、内
外部增信机制及偿债保障措施实施情况等,并督促
普邦股份
履行公司债券募集说
明书、受托管理协议中所约定的义务,
积极行使了债券受托管理人职责,维护债
券持有人的合法权益。




第三章 发行人2018年度经营和财务状况

一、发行人基本情况


广州普邦园林股份有限公司
是由广州市
普邦
园林
配套工程有限公司
(以下简
称“普邦园林有限”)
整体变更设立的股份公司。



2010

7

15
日,
普邦
园林
有限全体股东签署《
广州普邦园林股份有限公

发起人协议》,同意以
普邦
园林
有限截至
2010

6

30
日经正中珠江审计的
账面净资产
196,994,879.59
元为基准,按
1.6416

1
的比例折股为
12,000
万股,
每股票面金额为
1
元,其余
76,994,
879.59
元计入资本公积。各发起人分别以其
各自占公司净资产的份额作为出资缴纳认缴股本。整体变更后,股份公司的注册
资本为
12,000
万元,实收资本为
12,000
万元,总股数为
12,000
万股。



2010

7

26
日,正中珠江为公司的设立出具了广会所验字(
2010
)第
10003300030
号《验资报告》。

2010

8

5
日,公司在广州市工商行政管理局
领取了注册号为:
440101000113186
的《企业法人营业执照》。注册资本为
12,000
万元。




中国证券监督管理委员会
证监许可
[
20
12]229
号文核准,公
司采用
网下向
股票配售对象询价配售与网上向社会公众投资者定价发行相结合的
方式发行
4,368
万股
人民币普通股(A股)股票,其中网下配售869万股,网上发行3,499
万股。每股面值1.00元,每股发行价30元。公司股票于2012

3

16
日在深
圳证券交易所
上市
交易,证券简称

普邦园林”

,证券代码

002663






2012年9月,根据公司2012年8月17日召开的2012年第二次临时股东大
会决议,公司实施2012年半年度利润分配方案,以2012年6月30日总股本
17,468万股为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.5元(含税),以资本
公积金每10股转增股本6股。本次转增前公司总股本为17,468万股,方案实施
后总股本增至27,948.80万股。


2013年5月21日,公司2012年年度股东大会审议通过《广州普邦园林股


份有限公司2012年度利润分配预案》,以2012年12月31日公司总股本
27,948.80万股为基数,以资本公积金每10股转增股本10股,转增后公司总股
本变更为55,897.60万股。


2014年4月17日,公司2013年年度股东大会审议通过《广州普邦园林股
份有限公司2013年度利润分配预案》,以2013年末总股本55,897.60万股为基
数,向全体股东每10股派发现金红利1.10元(含税),共分配现金股利6,148.73
万元。


2014年10月31日,中国证监会出具《关于核准广州普邦园林股份有限公
司非公开发行股票的批复》(证监许可[2014]1157号),经核准非公开发行不
超过87,840,600股新股。


2014年11月21日,正中珠江出具广会验字[2014]G14042280016号《验资
报告》。截至2014年11月20日,普邦股份通过以每股13.01元的价格非公开
发行84,730,000.00股A股,共筹得1,102,337,300.00元,扣除承销费用及其
他发行费用共计45,066,088.71元后,净筹得1,057,271,211.29元,其中
84,730,000.00元为股本,972,541,211.29元为资本公积。


2015年5月26日,由于股权激励对象行权,公司总股本由64,370.60万股
增加至64,596.60万股。


2015年5月13日,公司2014年年度股东大会审议通过公司2014年度利润
分配预案,同意公司以2014年末总股本64,370.60万股为基数,向全体股东每
10股派发现金红利0.62元(含税),共分配现金股利3,990.98万元,并以资
本公积金每10股转增股本15股,剩余未分配利润结转以后分配。本次转增前公
司总股本为64,596.60万元,方案实施后总股本增至161,152.4970万元。


2015年8月3日,中国证监会出具《关于核准广州普邦园林股份有限公司
向谢非等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可﹝2015﹞1857
号),核准普邦股份向深蓝环保的12名股东谢非、简振华、常灵、周巍、侯映
学、符琳、张玲、徐建军、范欣、杨浦、靳志军、赛伯乐发行股份及支付现金购


买其合计持有的深蓝环保100%的股权。


2015年8月27日,深蓝环保100%的股权过户至普邦股份名下。


2015年10月13日,公司第二届董事会第三十二次会议审议通过《关于调
整股票期权激励计划授予数量的议案》,对在第一个行权期内尚未行权的49,896
份股票期权予以作废,授予股票期权总数从30,161,552份调整为30,111,656
份。


2015年10月19日,普邦股份向交易对方发行的67,930,322股股份及向特
定投资人配套募集资金发行的23,423,423股股份完成股份登记手续。


2015年10月29日,公司第二届董事会第三十三次会议审议通过《关于调
整股票期权激励计划授予数量的议案》,对在第一个行权期内尚未行权的
199,580份股票期权予以作废。授予股票期权总数从30,111,656份调整为
29,912,076份。


前述发行股份及支付现金购买资产交易、股权激励行权实施完毕后,普邦股
份的股本总额变更为170,304.3370万元。


因公司股权激励对象行权,2015年12月,公司总股本由170,304.3370万
股增加至170,479.9466万股。公司于2016年3月完成工商变更登记。


因公司股权激励对象行权,2016年7月,公司股本总额由170,479.9466万
元变更为170,553.0176万元。


2016年6月17日,公司控股股东、实际控制人涂善忠与广州蕙富昕达投资
合伙企业(有限合伙)签署了《涂善忠与广州蕙富昕达投资合伙企业(有限合伙)
关于广州普邦园林股份有限公司之股份转让协议》,涂善忠先生将其持有的
8,600.00万股公司股份(占公司总股本的5.04%)以协议转让的方式转让给蕙富
昕达,转让价格为6.86元/股,交易对价合计58,996.00万元。2016年7月26
日,上述股权转让的过户登记手续办理完成。


因公司股权激励对象行权,2016年10月,公司股本总额由170,553.0176


万元变更为171,148.5168万元。截至2016年12月31日,公司股本总额为
171,148.5168万元。2017年1月23日,公司完成了上述注册资本变更的工商变
更登记手续,并取得广州市工商局换发的《企业法人营业执照》。


2017年3月27日,中国证监会出具《关于核准广州普邦园林股份有限公司
向樟树市爱得玩投资管理中心(有限合伙)等发行股份购买资产并募集配套资金
的批复》(证监许可【2017】410号),核准公司向樟树市爱得玩投资管理中心
(有限合伙)发行30,385,903股股份、向深圳市前海嘉之泉投资有限公司发行
8,440,528股股份、向冯钊华发行23,243,215股股份、向李阔发行22,333,638
股股份购买相关资产,并非公开发行不超过18,671,071股新股募集本次发行股
份购买资产的配套资金。


2017年4月21日,广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)出具《广
州普邦园林股份有限公司验资报告》(广会验字[2017]G16037270115号),验
证截至2017年4月19日止,博睿赛思的4名原股东已将其持有的博睿赛思的
100%股权转让给普邦股份,其中博睿赛思60%的股权用于认购本次普邦股份发行
的股份84,405,284股,每股面值1元,发行价格6.81元,共计人民币
574,799,984.04元,其中股本84,405,284.00元,资本公积490,394,700.04元,
变更后的注册资本为人民币1,795,890,452.00元。据中国证券登记结算有限责
任公司深圳分公司于2017年5月8日出具的《股份登记申请受理确认书》,普
邦股份已于2017年5月8日办理完毕本次发行股份购买资产的新增股份登记申
请。


截至
201
8

12

31
日,公司前
10
名股东持股情况如下:


股东名称


股东性质


持股比例


持股数量
(股)


涂善忠


境内自然人


22.87%


410,630,418


黄庆和


境内自然人


11.77%


211,444,914


王西


境内自然人


1.95%


35,000,000


樟树市爱得玩投资管
理中心(有限合伙)


境内非国有法人


1.6
9%


30,385,903


深圳市博益投资发展
有限公司


境内非国有法人


1.60%


28,739,543


山东省国有资产投资


国有法人


1.42%


25,446,470





控股有限公司


中央汇金资产管理有
限责任公司


国有法人


1.41%


25,369,500


冯钊华


境内自然人


1.29%


23,245,215


李阔


境内自然人


1.24%


22,333,638


梁定文


境内自然人


1.17%


20,950,934




截至
201
8

12

31
日,发行人与实际控制人之间的产权及控制关系如下:





涂善忠


广州
普邦
园林
股份有限公司


22.87
%


发行人实际控制人涂善忠先生简历情况如下:


涂善忠

男,
1960
年生,中专学历,风景园林施工工程师。中国风景园林
学会常务理事,广东园林学会副理事长,广东省土木建筑学会环境艺术学术委员
会副秘书长,广州市城市绿化协会常务副会长,北京林业大学园林学院客座教授。

曾荣获

广州市优秀中国特色社会主义事业建设者




广州创业
30
年功勋企
业家


荣誉称号,广东园林学会

突出贡献奖


。历任广州市流花湖公园园林科
科长、广州市普邦园林配套工程有限公司总经理兼执行董事,现任广州普邦园林
股份有限公司董事长。



二、发行人
201
8
年度经营情况


2018年,公司营业收入380,556.90万元,同比增长6.42%,多元化业务不断
壮大,实现了持续增长,具体情况如下。


(一)各项业务的发展现状

1、园林景观类业务

受地产行业资金压力较大、房地产公司现金流管理逐渐收紧,国家对PPP
项目库的集中清理,地方政府债务调控,以及传统园林行业内竞争日益激烈等多
种因素影响,2018年公司住宅景观类业务有所收缩。同时,在上述宏观压力影
响下,虽然公司高度重视和不断推进该业务工程款项的结算进度,加快资金回笼,


降低经营风险,但由于甲方成本管控严格,2018年公司园林景观类业务毛利率
有所下降。随着我国城市化水平的不断提高,城市居民消费需求的升级,以及有
利于我国园林绿化行业发展相关政策的不断出台,我国园林绿化行业持续健康发
展,2018年公司市政景观类业务和度假景观类业务收入持续发展,且保持了较
高速增长,分别达18.27%和25.76%。


2、环保类业务

十八大以来,党中央高度重视生态文明建设和环境保护工作,将其列入“五
位一体”总体布局和“四个全面”战略布局的高度,并将“美丽中国”纳入十三
五规划中。十九大更是强调建设生态文明是中华民族永续发展的千年大计,必须
树立和践行绿水青山就是金山银山的理念。随着国务院印发的《关于加强城市基
础设施建设的意见》、《水污染防治行动计划》以及国家“十三五”规划制定的
生态文明建设和PPP政策的进一步推进,环境治理成为我国政府的工作重点,
环保行业中水处理、固废处理、土壤修复等市政项目不断落地。在政策利好的刺
激下,2018年公司环保类业务实现了较大幅度的增长,收入同比增长38.20%。


根据公司聘请的国众联资产评估土地房地产估价有限公司2019年4月24
日出具的国众联评报字(2019)第2-0356号《资产评估报告》,公司环保类业务经
营主体深蓝环保资产组(含商誉)可收回金额为87,549.59万元,低于其账面价
值91,969.18万元,应确认商誉减值损失4,419.59万元,导致公司2018年净利润
有所下降。


3、互联网数据服务类业务

根据艾瑞咨询《2018年中国网络广告市场年度监测报告》,2017-2018年,
中国广告整体市场持续保持较为良好的生命力,互联网新兴产业广告主类型增
加,传统“媒体”定义被打破,营销服务商服务链条不断延伸,2017年度中国
网络广告市场规模超3,750亿元,预计2018年增速仍保持在30%以上,而移动
广告市场规模达到2,549.6亿元,占总体网络广告比例近70%,预计2020年这一
比例将达到84.3%,未来仍将持续引领网络广告市场发展。2018年公司互联网数
据服务类业务收入同比增长14.55%,保持较高速的增长。


2018年,公司各项业务实现增长的同时,受宏观经济形势影响,应收账款


余额增大,公司2018年对应收账款计提坏账准备金额达4,119.40万元,导致公
司2018年净利润有所下降。公司已采用有利的应收账款催收措施,并积极与相
关客户就应收账款回款事项进行持续沟通和催收。



三、发行人
201
8
年度财务情况


根据发行人
201
8
年度审计报告,截止
201
8

12

31
日,发行人总资产达
8,985,287,962.33
元,

201
7
年末
减少
1
0.02
%
;归属于母公司的股东权益为
5,118,472,319.62
元,较
201
7
年末增长
0.73%
。发行人
201
8
年实现营业收入
3,805,568,989.89
元,较
201
7
年增长
6.42
%

201
8
年度,发行人实现归属于母
公司所有者的净利润
42,772,165.25
元,较
201
7
年度
减少
7
1.84
%




发行人主要财务数据如下



1
、合并资产负债表主要数据


单位:元






2018.12.31


2017.12.31


增减率


资产总计


8,985,287,962.33


9,986,189,364.78


-
10.02%


负债总计


3,739,051,001.74


4,785,414,057.93


-
21.87%


少数股东权益


127,764,640.97


119,242,874.01


7.15%


归属于母公司股东的权益合计


5,118,472,319.62


5,081,532,432.84


0.73%




2
、合并利润表主要数据


单位:元






2
018



2017



增减率


营业收入


3,805,568,989.89


3,576,139,461.11


6.42%


营业利润


41,873,715.70


178,763,576.51


-
76.58%


利润总额


43,469,675.73


183,722,900.78


-
76.34%


归属于母公司股东的净利润


42,772,165.25


151,884,716.00


-
71.84%




3
、合并现金流量表主要数据


单位:元






2018



2017



增减率


经营活动产生的现金流量净额


13
9,962,596.85


290,047,221.86


-
51.74%


投资活动产生的现金流量净额


-
17,804,768.47


-
451,466,199.52


-
96.06%





筹资活动产生的现金流量净额


-
1,054,916,792.42


1,117,140,667.04


-
194.43%


现金及现金等价物净增加值


-
929,819,559.45


954,758,461.47


-
197.39%




四、发行人
201
8
年度利润分配预案


根据《公司章程》、《分红管理制度》和《未来三年(2017-2019年)分红
回报规划》的规定,公司现金分红最低限为每年度以现金方式分配的利润不少于
当年实现的可分配利润的10%,且任意三个连续会计年度内,公司以现金方式累
计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的30%。经广东正中珠江会计
师事务所(特殊普通合伙)审计,2018年度归属于上市公司股东的净利润
42,772,165.25元,根据公司第三届董事会第四十三次会议、第三届监事会第二
十二次会议以及2018年年度股东大会审议通过的《2018年度利润分配预案》,
公司拟以
2018

12

31
日公司总股本
1,795,890,452
股为基数,每
10
股派发
现金红利
0.03
元(含税),共分配现金股利
5,387,671.36
元。






第四章 发行人募集资金使用情况

一、
本次
公司债券募集资金情况



中国证监会
“证监许可
[2017]1814”

号文核准,
普邦股份
获准向合格投资
者公开发行面值总额不超过
10
亿元的公司债券。本次
公司
债券发行工作于
2017

12

14
日结束,最终实际发行规模为人民币
8.20
亿元,最终票面利率为
7.50%
,扣除承销费及其他发行费用后

募集资金净额为
814,353,600.00
元。



本次
公司
债券募集资金扣除发行费用后将依次用
于优化债务结构、偿还金融
机构借款,支付购买博睿赛思
100%
股权的第三期现金对价及补充流动资金。



二、本次公司债券募集资金实际使用情况


截至
本报告出具之日

本次公司债券募集资金已按照相关约定使用完毕





第五章 本次公司债券担保人资信情况

本次
公司债券为无担保债券。




第六章 债券持有人会议召开的情况

截至本
报告
出具日,未召开债券持有人会议。




第七章 本次公司债券本息偿付情况

本次公司债券
起息日

2017

12

14


付息日

2018
年至
2022
年间
每年的
12

14
日为上一个计息年度的付息日。若投资者在第
2
年付息日前行使
回售权,则本次
公司
债券回售部分的付息日为
2018
年至
2019
年间每年的
12

14
日,第
2
年的利息连同回售债券的本金一起支付;若投资者在第
4
年付息日
前行使回售权,则本次
公司
债券回售部分的付息日为
2018
年至
2021
年每年的
12

14
日。如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第
1
个交易日支付,顺
延期间兑付款项不另计利息。



公司已于
2018

12

1
4
日支付本

公司债券
2017

12

14
日至
2018

12

13
日期间的利息
,具体详见《广州普邦园林股份有限公司
2017
年面向
合格投资者公开发行公司债
券付息公告
》(公告编号:
2018
-
086
)。




第八章 本次公司债券跟踪评级情况

根据监管部门和联合评级对跟踪评级的有关要求,联合评级将在本次公司债
券存续期内,在每年普邦股份年报公告后的两个月内进行一次定期跟踪评级,并
在本次公司债券存续期内根据有关情况进行不定期跟踪评级。



根据联合评级出具的《广州普邦园林股份有限公司公司债券
2018
年跟踪评
级报告》,普邦股份主体信用等级为
AA
级,本次公司债券的信用等级为
AA
级。



根据联合评级出具的《广州普邦园林股份有限公司公司债券
201
9
年跟踪评
级报告》,普邦股份主体信用等
级为
AA
级,本次公司债券的信用等级为
AA
级。







第九章 负责处理与本次公司债券相关事务专人的变
动情况

发行人指定的负责处理与
本次
公司债券相关事务专人为马力达,
201
8
年度
上述人员未发生变动情况。










第十章 其他情况

一、对外担保情况


截至
201
8

12

31


普邦股份
未向合并报表范围外的主体提供担保。



二、涉及的未决诉讼或仲裁事项


201
8
年度,
普邦股份
不存在对公司财务状况、经营成果、声誉、业务活动、
未来前景等可能产生较大影响的未决诉讼或仲裁事项。



三、相关当事人


201
8
年度,
本次
公司债券的受托管
理人和资信评级机构均未发生变动。










(此页无正文,为《
广州普邦园林股份有限公司
2017
年面向合格投资者公开发
行公司债券
受托管理
事务
报告(
201
8
年度)》之盖章页)

















债券受托管理人:广发证券股份有限公司











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